По данным Генеральной таможенной администрации КНР (GAC), в октябре 2024 г. национальные металлургические компании отправили на экспорт 417,4 тыс. т нержавеющей стали. Это на 24,1% больше, чем в том же месяце прошлого года, но на 9% уступает сентябрю и на 14,5% - августу.

Китайская консалтинговая компания Mysteel связывает это снижение внешних поставок нержавеющей продукции с ухудшением конъюнктуры на мировом рынке. Из-за нарастания экономических проблем металлотрейдеры и конечные потребители сокращают закупки.

В целом за десять месяцев китайские компании экспортировали 4,14 млн. т нержавеющей стали, что на 24,5% превышает показатель аналогичного периода годичной давности.

Импорт нержавеющей стали за десять месяцев, в то же время, уменьшился на 3,9% по сравнению с январем-октябрем 2023 г. до 1,61 млн. т. Октябрьский объем поступлений составил 158,3 тыс. т, что стало наивысшим показателем с мая. Из них 131,9 тыс. т, на 43,9% больше, чем в предыдущим месяцем, пришлось на долю индонезийских заводов китайских компаний.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Крупнейший испанский производитель нержавеющей стали Acerinox вынужден остановить сталеплавильный завод мощностью 1 млн. т в год в Лос-Барриос, провинция Кадис.

Временное прекращение производства вызвано низким спросом и потерей клиентов. Стан горячей прокатки остановлен 12 октября, а стан холодной прокатки может прекратить выпуск позднее.

Руководство компании приняло решение о временном увольнении сотрудников завода в Лос-Барриос. Это стало причиной забастовки на предприятии. Вследствие этого оно может остановиться полностью на срок до 4 месяцев.

Первым звеном в цепи событий, приведших к остановке, стало падение объема выплавки нержавеющей стали во втором квартале текущего года на всех предприятиях группы. Данный показатель составил 405 тыс. т, что демонстрирует спад на 17% по отношению к аналогичному периоду 2023 г.

В мае испанская компания приостановила работу своего прокатного подразделения Bahru Stainless и выставила его на продажу.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

По данным Генеральной таможенной администрации КНР, национальный экспорт нержавеющей стали в августе установил новый абсолютный рекорд, достигнув 488 тыс. т. Это на 18,9% превышает уровень июля и на 33,4% - августа 2023 г.
Всего за восемь месяцев китайские компании отправили за рубеж 3,26 млн. т нержавеющей стальной продукции и полуфабрикатов. Это на 23,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные не совпадают с оценкой китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), в соответствии с которой экспорт уже превысил отметку 3,5 млн. т.

Как отмечает консалтинговая компания Mysteel, китайские производители нержавеющей стали увеличили внешние поставки из-за относительно слабого спроса внутри страны и ввода в строй новых мощностей.

Кроме того, с июня по август в Индонезии простаивал завод Yongwang — совместное предприятие китайских компаний Tsingshan Group и Hongwang Group. Из-за этого китайские производители получали больше экспортных заказов.

Вследствие этого простоя китайский импорт холоднокатаного нержавеющего проката из Индонезии в августе упал до трехлетнего минимума — 16,3 тыс. т, на 85% меньше, чем годом ранее. А весь китайский импорт нержавеющей продукции сократился в августе на 7,5% по отношению к тому же месяцу прошлого года до 99,5 тыс. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Китайская металлургическая компания Tsingshan Group, крупнейший производитель нержавеющей стали в мире, и лидер индийского рынка нержавейки Jindal Stainless (JSL) приступили к строительству совместного предприятия в промышленной зоне Morowali Industrial Park (IMIP) на индонезийском острове Сулавеси.

По данным индонезийской прессы, стороны обсуждали этот проект с 2019 г. Для индийской компании это первая такая значимая инвестиция за рубежом. Кроме того, индийские и китайские металлурги никогда ранее не создавали производственных совместных предприятий.

Объем инвестиций оценивается в $180 млн. Мощность завода PT Glory Metal Indonesia (GMI) составит 1,2 млн. т нержавеющей стали в год. На предприятии будут установлены два 150-тонных конвертера, 150-тонная установка “печь-ковш”, печь с вращающимся подом (RKEF) и МНЛЗ. Запуск производства намечен на ноябрь 2025 г.

В промышленной зоне IMIP уже находятся два завода по производству нержавеющей стали компаний Tsingshan и Dexin Steel, а также многочисленные предприятия по выпуску никельсодержащего чугуна. Они будут обеспечивать данным сырьем и новый завод Glory Metal.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает World Stainless Association (Worldstainless), в первом квартале 2024 г. мировое производство нержавеющей стали составило 14,585 млн. т. Это на 5,5% превышает показатель аналогичного периода годичной давности и является лучшим первым кварталом с 2021 г. Но по сравнению с четвертым кварталом 2023 г. выпуск сократился на 1,3%.

Доля Китая в мировой выплавке нержавеющей стали впервые более чем за полтора года опустилась до менее 60% и составила 58,9%. По данным Worldstainless, за первые три месяца 2024 г. китайские металлурги произвели 8,595 млн. т нержавейки, превысив уровень годичной давности только на 2,1% и уступив 4,5% заключительному кварталу прошлого года.

В то же время, значительный рост показала Индонезия. Благодаря этому группа «прочих стран», куда также входят Южная Корея, Россия, Бразилия и ЮАР, добилась с 25%-ного повышения по сравнению с первыми тремя месяцами 2023 г. до 2,081 млн. т. Япония, Индия и Тайвань в совокупности выплавили 1,842 млн. т нержавеющей стали, что превысило показатель годичной давности на 12,9%.

Американские металлурги нарастили производство на 6,5% по сравнению с первым кварталом 2023 г. до 509 тыс. т, что стало наилучшим показателем со второго квартала 2022 г. Одна только европейская промышленность продолжает сбавлять обороты. В первом квартале 2024 г. в регионе было получено 1,558 млн. т нержавеющей стали, что на 3,7% больше, чем в предыдущем квартале, но по сравнению с показателем годичной давности был зафиксирован спад на 4,8%.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Индийская компания Jindal Stainless, крупнейший производитель нержавеющей стали в стране, приобрела простаивающий завод по выпуску нержавеющего холоднокатаного проката Chromeni Steels в штате Гуджарат.
Компания осуществила эту сделку в два приема. Вначале она приобрела за 13,4 млрд. рупий ($162 млн.) сингапурскую фирму, которая владела 54% акций Chromeni Steels. А в июне она заплатила 2,78 млрд. рупий ($34 млн.) за оставшиеся 46%, включая погашение долгов. Окончательно закрыть сделку планируется в начале 2025 г.

Chromeni Steels была основана в 2017 г. как совместное предприятие между китайской группой Tsingshan и рядом индийских инвесторов. Это была первая и пока последняя попытка ведущего китайского производителя нержавейки проникнуть на индийский рынок.

В 2019 г. на предприятии был запущен стан холодной прокатки мощностью 600 тыс. т в год. В дальнейшем Tsingshan планировала дополнить его плавильным цехом на 3 млн. т в год и станом горячей прокатки. На следующем этапе производительность предприятия должна была достигнуть 4 млн. т в год, из них 2 млн. т холоднокатаного проката.

Однако в том же 2019 г. вспыхнул скандал из-за того, что участники проекта не получили разрешение на строительство от экологических органов (потому-то завод и был построен так быстро — всего за два года). Затем Tsingshan и индийские участники рассорились друг с другом, что привело к окончательной остановке предприятия.

Как рассчитывает Jindal Stainless, завод все-таки удастся запустить снова. Это было бы очень полезно для компании, так ее мощности по выплавке нержавеющей стали достигают 2,9 млн. т в год, а по производству холоднокатаного проката — только 825 тыс. т.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, в марте 2024 г. производство нержавеющей стали в стране возобновило рост после шести месяцев непрерывного спада. Объем выплавки увеличился на 24% по сравнению с предыдущим месяцем до 3,157 млн. т. Это также на 12,8% превышает показатель марта 2023 г.
В марте ряд металлургических предприятий вернули в строй свои производственные линии после ремонтов. При этом многие участники рынка рассчитывали на увеличение спроса на нержавеющую продукцию, чего так и не произошло. Тем не менее, Mysteel не ожидает уменьшения выплавки нержавеющей стали в апреле.
Благодаря высоким мартовским показателям производство нержавеющей стали в Китае в первом квартале 2024 г., согласно оценкам Mysteel, возросло на 6,4% по сравнению с тем же периодом годичной давности и достигло 8,45 млн. т.
Заводы китайских компаний Tsingshan Holding и Jiangsu Delong в Индонезии произвели в марте 426 тыс. т нержавеющей стали. Это уступает на 5,2% февралю, но на 16,7% больше, чем в том же месяце прошлого года. В целом за первый квартал объем выплавки на этих предприятиях составил 1,325 млн. т. Это на 45,4% больше, чем годом ранее.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Мировой рынок никеля в текущем году может снова стать дефицитным, если производство этого металла в Индонезии окажется ниже ожидаемого. С таким прогнозом выступила британская исследовательская компания Macquarie Group.

Как отметил один из аналитиков Macquarie Джим Леннон, нынешние прогнозы базируются на более чем 17%-ном росте производства в Индонезии в 2024 г., до около 1,6 млн. т. Но если темпы окажутся ниже 13%, мировое производство никеля в различной форме может оказаться меньше объемов видимого потребления.

Аналитики Macquarie обращают внимание на то, что правительство Индонезии в прошлом году затянуло с ежегодным продлением лицензий на добычу никелевой руды. Многие компании еще не получили квоты на текущий год, хотя правительство обещает это сделать в ближайшее время. Из-за этого руда сейчас стоит относительно дорого, так что при нынешних ценах некоторые индонезийские производители никельсодержащего чугуна и сульфата никеля несут убытки.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Испанский производитель нержавеющей стали Acerinox сообщает о намерении инвестировать 67 млн. евро в модернизацию своего германского подразделения VDM Metals, приобретенного в 2020 г. Этот проект является частью программы развития бизнеса компании в 2024-2026 гг., направленной на повышение качества продукции и снижение выбросов углекислого газа.

На предприятии VDM в Германии будут модернизированы три печи вакуумного переплава. Также запланирована реконструкция линий отжига, травления и дефектоскопии. Кроме того, будет установлен второй атомайзер для изготовления порошковой нержавеющей стали.

Как заявляет Acerinox, за счет этого продажи VDM, одного из крупнейших производителей спецсплавов в Европе, возрастут на 15%. Также группа будет развивать вертикальную интеграцию. Полуфабрикаты из спецсплавов, произведенные в Германии, будут проходить дальнейшую обработку на испанском заводе Campo de Gibraltar, что позволит расширить сортамент его продукции.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

По данным World Stainless Association, в третьем квартале 2023 г. в мире было произведено 14,727 млн. т нержавеющей стали. Это немного уступает показателю второго квартала (14,759 млн. т), но на 16,7% больше, чем в аналогичном периоде 2022 г. Благодаря этому рывку объем выплавки за девять месяцев достиг 42,604 млн. т, что на 2,5% превысило показатель января-сентября предыдущего года.

Правда, при этом рост демонстрирует только Китай. Как сообщает World Stainless, в третьем квартале 2023 г. в стране было получено 9,594 млн. т нержавеющей стали, на 33,1% больше, чем годом ранее. Этот квартальный показатель стал рекордным в истории отрасли. В результате на долю Китая пришлось более 65,1% глобального производства.

По итогам трех кварталов китайские металлурги выплавили 26,61 млн. т нержавейки, что на 13,4% превышает уровень аналогичного периода годичной давности. Согласно предварительным оценкам китайской консалтинговой компании Mysteel, в 2023 г. в целом в стране было произведено около 35,6 млн. т нержавеющей стали, что на 10,4% больше, чем в 2022 г.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Как сообщает китайская консалтинговая компания Mysteel, получающая данные от 43 производителей, в ноябре 2023 г. объем выплавки нержавеющей стали в КНР составил 2,98 млн. т, что стало самым низким показателем за последние семь месяцев.
Правда, среднесуточное производство на уровне 99,3 тыс. т снизилось всего на 0,7% по сравнению с октябрем. В целом, в четвертом квартале на китайском рынке нержавеющей стали наблюдается ценовой спад, вызванный сужением спроса. Это заставляет металлургов сбавлять обороты.

В то же время, по сравнению с тем же периодом прошлого года отрасль по-прежнему демонстрирует рост. В ноябре выплавка превысила уровень того же месяца 2022 г. на 4,6%. А по итогам одиннадцати месяцев превышение прошлогоднего графика составило 10,8%. По данным Mysteel, в Китае уже произвели 32,63 млн. т нержавеющей стали, что больше чем в 2022 г. в целом.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Китайская компания Tsingtuo Cold Rolling Technology, входящая в группу Tsingshan, сообщила, что ей удалось прокатать ультратонкую нержавеющую холоднокатаную сталь шириной более 600 мм и толщиной 0,015 мм. Это рекордный показатель в мире.
В 2018 г. другая китайская компания TISCO (ныне входит в группу Baowu) заявляла о выпуске нержавеющего холоднокатаного проката толщиной 0,02 мм. Такие же возможности имеют некоторые производители в Германии и Японии.
Ультратонкая нержавеющая «фольга», которую можно разорвать руками, весьма востребована в таких областях как аэрокосмическая техника, электроника, возобновляемая энергетика, изготовление медицинских проборов и гибких экранов. Ее стоимость примерно соответствует стоимости золота.
Как сообщает Tsingtuo, успех был достигнут после нескольких сотен попыток на прокатном оборудовании китайского производства.

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

Как следует из доклада Федеральной службы государственной статистики «О социально-экономическом положении России», в июле 2023 года индекс металлургического производства в стране составил 102,6% в годовом сопоставлении, по итогам 7 месяцев — 104,5%.
В частности, металлурги РФ выплавили 5 млн тонн нелегированной стали в слитках/прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из неё. Рост показателей к июню — 0,5%, в годовом исчислении — 10,6%. За январь-июль объёмы увеличились на 4,3% до 34,9 млн тонн.
Нержавеющей стали в слитках/прочих первичных формах и полуфабрикатов из неё за июль 2023 года было произведено 28,9 тыс. тонн — на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 32,4% больше год к году. По итогам января-июля объёмы выросли на 27,4% в годовом исчислении.
Производство прочей легированной стали в слитках/прочих первичных формах, а также полуфабрикатов из неё выросло к июню на 11,1% и на 5,4% в годовом соотношении до 1,4 млн тонн. За 7 месяцев показатели ухудшились на 3,7%.
Стальных труб, профилей пустотелых и их фитингов за январь-июль было изготовлено 7,8 млн тонн — на 3,5% больше год к году. В июле объёмы выросли на 6% относительно предыдущего месяца и на 4,1% по сравнению с июлем 2022 года.
Июльское производство готового проката достигло 5,6 млн тонн — на 6,2% больше к предыдущему месяцу и на 11,2% в годовом сопоставлении. С начала года объёмы увеличены на 2,3% до 37,5 млн тонн.

По данным S&P Global Commodity Insights, крупнейшая китайская металлургическая группа Baowu Steel получила от правительства плановое задание на 2023 г., предусматривающее ограничение объемов выплавки стали.
Для одних компаний, входящих в группу, «потолок» установлен на уровне 2021 г., для других — 2022 г., но Baowu в целом должна выплавить не больше стали, чем в 2022 г. По мнению S&P Global Commodity Insights, аналогичные требования получат и другие компании.
В первой половине 2023 г. китайские металлурги выплавили 535,6 млн. т стали. В 2022 г. объем производства составил 1018 млн. т. Поэтому, чтобы уложиться в план, в июле-декабре им надо будет сократить выплавку, как минимум, на 10% по сравнению с первым полугодием.
Аналитики S&P Global не прогнозируют существенного повышения цен на стальную продукцию в Китае из-за относительно низкого спроса, особенно, со стороны строительной отрасли. Но полагают, что китайские металлурги уменьшат объем экспорта.
В первой половине 2023 г. китайский нетто-экспорт стальной продукции и полуфабрикатов достиг 40,32 млн. т. Это на 65% или 15,86 млн. т больше, чем в том же периоде прошлого года. В июне китайские компании экспортировали около 7,73 млн. т стали, тогда как импорт составил только 0,72 млн. т.